In diesem Menüpunkt werden die grundlegenden Systemeinstellungen gepflegt. Auf diesen Menüpunkt haben nur Mitarbeiter mit der Rechtegruppierung “System-Administrator” Zugriff.
Im Menü stehen die folgenden Menüpunkte zur Bearbeitung zur Verfügung:
Hier werden die allgemeingültigen Zahlungsarten abgebildet.
Vordefiniert sind die Zahlungsarten
Es können nach freiem ermessen weitere Zahlungsarten definiert werden.
Wenn ein neuer Datensatz angelegt wird müssen folgende Informationen eingegeben werden:
Ordernummer: kann frei gewählt werden, wird für die Sortierung der Tabelle verwendet. Es wird automatisch aufsteigend sortiert. Name: Name der Zahlungsmethode Anzeigename: Anzeigename der Zahlungsmethode#
Jeder Zahlungsart müssen die zulässigen Anwedungsfelder zugeordnet werden. Hier stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
Unter diesem Menüpunkt werden die zugelassenen Zahlungsintervalle festgelegt.
Standardmäßig werden die folgenden Zahlungsintervalle vorgeschlagen:
Unter dem Menüpunkt “neu” kann ein neues Intervall angelegt werden. Es öffnet sich eine neue Ansicht in der die einzelnen Monate für das Zahlungsmodell frei ausgewählt werden können. Der Anzeigename des Vorgangsmodells ist frei wählbar
Die Tabelle wird nach der Ordernummer aufsteigend sortiert. Die Ordernummer kann frei festgelegt werden.
In diesem Menüpunkt werden die Nummernkreise der der einzelnen Mitgliedsnummern festgelegt. Es ist ratsam unterschiedliche Nummernkreise für Fördermitglieder und Mitarbeiter festzulegen. Es ist möglich verschiedene Strukturen aus alten Systemen zu übernehmen und in dieses Tool zu überführen.
In der Standardkonfiguration gibt es folgende getrennte Nummernkreise
Beim klick auf Bearbeiten öffnet sich Auswahlmenü. Beginn/ Ende: Nummernkreise können im nachhinein bearbeitet, erweitert und verkürzt werden. Nächste freie Nummer: Es wird die nächste freie Nummer unter Berücksichtung der bereits angelegten Datensätze angezeigt.
Nachdem ein Nummernkreis angelegt wurde muss Dieser durch einen System-Administrator im System zugeordnet werden. Erst wenn eine solche Zuordnung erfolgt ist, können Mitgliedsnummern automatisch vergeben werden. Für die Zuordnung klickt man auf Bearbeiten und kopiert die unveränderliche, eindeutige ID Nummer. Die Zuordnung der ID erfolgt im Menüpunkt Einstellungen.
Anwender können sich für eine Freischaltung auf dem Portal registrieren. Diese Registrierung muss durch einen System-Administrator validiert werden.
Nach der Überprüfung der Registrierungsdaten kann die Registriernung zugelassen oder abgelehnt werden. Im Falle einer Ablehnung erhält der Benutzer keinen Zugang zum System.
Im Falle einer Zustimmung müssen für den Benutzer/Mitarbeiter die entsprechende Basiskonfiguration sowie die Rechteeinteilung vorgenommen werden
Auf die Systemeinstellungen kann nur der System-Administrator zugreifen.
Hier erfolgt die eineindeutige Zuordnung der Nummernkreise zu den Schnittstellen. Pro Schnittstelle kann nur einmal ausgewählt werden. Um eine funktionierende Verknüpfung zu erzeugen muss aus dem Menüpunkt Nummernkreise die unveränderliche ID in das Wertefeld kopiert werden. Dieser Prozess erfolgt einmalig solange dieser Nummernkreis aktiv sein soll.
Anmerkung: In manchen Gliederungen werden Mitgliedsnummern von passiven Mitgliedern vergeben die mit der aktuellen Jahreszahl beginnen. Z.b. 20025. ( passives Mitglied Nr. 25 im Jahr 2020). Sollte dies der Fall sein, so muss der Nummernkreis für passive Mitglieder jährlich angepasst und unter diesem Menüpunkt zugeordnet werden. Alte Mitgliedsnummern gehen bei diesem Prozess nicht verloren.